"Ламбумиз" готовится выйти на IPO

Компания «Ламбумиз», производитель картонной упаковки для молока и молочных продуктов, получила статус публичного акционерного общества и готовится провести IPO в октябре этого года. Размещение пройдет полностью в формате cash-in.

Согласно проспекту ценных бумаг, основная цель эмиссии акций — привлечение денежных средств для реализации стратегии развития, в том числе для строительства нового цеха и приобретения оборудования для выпуска новых видов продукции, включая асептическую упаковку.

Стратегическая цель ПАО «Ламбумиз» — строительство на базе имеющейся территории дополнительного производственного комплекса площадью свыше 14 тыс. кв м. На данных площадях планируется разместить новое производство асептической упаковки, увеличить производственные мощности, расширив текущий ассортимент. При сохранении доли на рынке Gable Top на уровне 35% и выходе на уровень 10% рынка асептической упаковки, ПАО «Ламбумиз» сможет нарастить выручку в 3,5 раза к 2028 году.

Объем запланированных вложений ПАО «Ламбумиз» в инвестиционный проект в течение 2025-2026 гг. — 1,5 млрд руб., запуск нового производственного комплекса ожидается в 2027 г. На реализацию проекта планируется направить собственные средства компании и привлеченные от продажи пакета акций средства.

Согласно параметрам планируемой сделки, компания и действующий акционер, владеющий контрольным пакетом акций, примут на себя обязательства, направленные на ограничение отчуждения акций в течение 365 дней после завершения IPO.

Также в рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов. Ожидается заключение договора оказания услуг маркет-мейкера для поддержания ликвидности акций на срок не менее 90 дней после IPO.

2 октября Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск и проспект обыкновенных акций ПАО «Ламбумиз». Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен номер 1-01-09188-H от 01.10.2024.

Ранее компания приняла ряд важных решений по формированию органов корпоративного управления. В частности, был избран новый состав совета директоров в количестве 7 человек, в него вошли два независимых директора — Стариков И.В. и Котин Д.А. 26 сентября совет директоров компании сформировал комитет совета директоров по аудиту общества, избрал председателя совета директоров и внутреннего аудитора.

Выручка ПАО «Ламбумиз» в 2023 году составила 2,6 млрд руб., по итогам первого полугодия 2024 г. — 1,42 млрд руб., что на 15,2% больше, чем за АППГ. Кроме того, компания отметила рост продаж картонной неасептической упаковки на уровне 27%: всего этого вида упаковки было продано на 1,22 млрд руб. против 960 млн руб. за шесть месяцев 2023 г.