Слияние Borouge и Borealis и покупка Nova Chemicals создадут гигант нефтехимии

Borouge Plc, одна из ведущих нефтехимических компаний, предлагающая инновационные и дифференцированные решения в области полиолефинов, сообщила о заявлениях Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) и OMV Aktiengesellschaft (OMV) относительно заключения ими обязывающего рамочного соглашения о предлагаемом объединении Borouge и Borealis AG в Borouge Group International и приобретении ею Nova Chemicals Corporation.

По условиям соглашения ADNOC и OMV будут владеть равными долями в 46,94% в Borouge Group International, с совместным контролем и равным партнерством, а оставшиеся 6,12% будут находиться в свободном обращении. Это зависит от одобрения Управления по ценным бумагам и биржевым товарам (SCA) и при условии, что все существующие акционеры Borouge согласятся обменять свои существующие акции в Borouge на акции в Borouge Group International.

Предлагаемое соглашение предполагает первичное вливание денежных средств в размере около 1,6 млрд евро со стороны OMV в Borouge Group International. Новое предприятие будет котироваться на бирже ценных бумаг Абу-Даби (ADX) при условии одобрения SCA и ADX. Ожидается, что предлагаемые транзакции будут завершены в первом квартале 2026 г. при условии получения одобрения регулирующих органов и других обычных условий.

Borouge Group International также приобретет Nova за 13,4 млрд долл. США (включая долг), что еще больше расширит ее присутствие в Северной Америке. Это приобретение создаст мирового лидера по производству полиолефинов, который станет четвертым по величине в мире по номинальным производственным мощностям.

Хазим Султан Аль Сувайди (Hazeem Sultan Al Suwaidi), генеральный директор Borouge, сказал: «Предлагаемое объединение Borouge и Borealis, а также приобретение Nova, представляет собой убедительную возможность для роста. Объединяя в высшей степени взаимодополняющие сильные стороны трех лидеров в области полиолефинов, фирменные технологии мирового класса, конкурентоспособное сырье, дифференцированное и премиальное предложение продукции, прямой доступ к растущим рынкам и ведущие характеристики цикличности, объединение создает стратегическую и финансовую ценность по многим направлениям».

Borouge Group International планирует разместить штаб-квартиру и юридический адрес в Вене (Австрия), а региональную штаб-квартиру – в Абу-Даби (ОАЭ), при условии получения разрешений от регулирующих органов. Кроме того, Borouge Group International сохранит ключевые корпоративные центры в Калгари (Канада), Питтсбурге (США) и Сингапуре.